I. ניילון 66: צמיחה מתמדת בביקוש, היקף גדול להחלפת יבוא

1.1 ניילון 66: ביצועים מעולים, אך לא חומרי גלם עצמאיים

ניילון הוא השם הנפוץ לפוליאמיד או PA.המבנה הכימי שלו מאופיין בנוכחות של קבוצות אמידים חוזרות (-[NHCO]-) על השרשרת הראשית של המולקולה.ישנם סוגים רבים ושונים של ניילון, אותם ניתן לחלק ל-PA אליפאטי, PA אליפאטי-ארומטי ו-PA ארומטי על פי מבנה המונומר, אשר PA aliphatic זמין בהרחבה, מיוצר בכמויות גדולות ומשמש ביישומים רבים, במיוחד ניילון 6 וניילון 66 בין הניילון האליפטי.

לניילון תכונות טובות כוללות, לרבות תכונות מכניות, עמידות בחום, עמידות בפני שחיקה, עמידות כימית ושימון עצמי, ובעל מקדם חיכוך נמוך, מעט עיכוב בעירה ועיבוד קל.עם זאת, לנילון יש גם חסרונות כמו ספיגת מים גבוהה, התכווצות חום, עיוות קל של מוצרים וקשיים בפירוק, הדורשים שינוי בשימוש כדי לשפר את הביצועים הכוללים שלו.

ישנם שלושה שימושים עיקריים בניילון: 1) חוט ניילון אזרחי: ניתן למזג אותו או לסובב אותו למוצרים רפואיים וסרוגים שונים.חוטי ניילון משמשים בעיקר בתעשיית הסריגה והמשי, כגון סריגה של גרביים מונופילמנטים, גרבי משי אלסטיות וסוגים אחרים של גרבי ניילון עמידים בפני שחיקה, סארונגים ניילון, כילות נגד יתושים, תחרת ניילון, הלבשה עליונה מניילון אלסטי, מגוון של משי ניילון או מוצרי משי שזורים.סיבי ניילון בסיסיים מעורבבים בעיקר עם צמר או סיבים כימיים אחרים כדי ליצור מגוון של בגדים עמידים.2) חוט ניילון תעשייתי: בתעשייה משתמשים בניילון בכמויות גדולות לייצור חוט צמיגים, בד תעשייתי, כבלים, מסועים, אוהלים, רשתות דייג וכדומה. בצבא משתמשים בו בעיקר לצניחה ומוצרי צניחה אחרים.(3) פלסטיק הנדסי: מעובד למגוון מוצרים להחלפת מתכת, בשימוש נרחב בתעשיות הרכב והתחבורה.מוצרים אופייניים הם אימפלרים של משאבות, להבי מאווררים, מושבי שסתומים, תותבים, מיסבים, לוחות מכשירים שונים, מכשירים חשמליים לרכב, שסתומי מיזוג אוויר חם וקר וחלקים אחרים.

הניילון הנפוץ ביותר הוא ניילון 6 וניילון 66, אם כי לביצועים ולאזורי היישום שלהם יש חפיפה גדולה, אך יחסית, ניילון 66 חזק יותר, עמידות בפני שחיקה טובה, תחושה עדינה, ביצועים כלליים טובים יותר, אך שביר, לא קל לצביעה. המחיר גבוה מניילון 6. ניילון 6 פחות חזק, רך יותר, עמידות הבלאי גרועה מניילון 66, כאשר נתקלים בטמפרטורות נמוכות בחורף, קל להפוך לשביר, המחיר לרוב נמוך מניילון 66, חסכוני.המחיר לרוב נמוך מזה של ניילון 66, מה שהופך אותו לחסכוני יותר.לכן, לניילון 6 יש יותר יתרונות בתחום הטקסטיל האזרחי, ולניילון 66 יש יותר יתרונות בתחום המשי התעשייתי והפלסטיקה ההנדסית, במיוחד במורד המסורתי של ניילון 66 בתחום הרכב, ניתן להשתמש בניילון 66 בהרבה יותר תרחישים מאשר ניילון 6.

מבחינת דפוסי היצע וביקוש, גם ניילון 6 וניילון 66 שונים למדי.ראשית, גודל השוק של ניילון 6 גדול מזה של ניילון 66, כאשר הביקוש לכאורה לשבבי ניילון 6 בסין הסתכם ב-3.2 מיליון טון בשנת 2018, בהשוואה ל-520,000 טון עבור ניילון 66. יתר על כן, הניילון 6 של סין ומעלה הזרם. חומר הגלם קפרולקטם הם בעצם עצמאיים, כאשר שיעור הספיקה העצמית של ניילון 6 מגיע ליותר מ-91% וקפרולקטם ל-93%;עם זאת, שיעור האספקה ​​העצמית של ניילון 66 הוא רק 64%, בעוד התלות ביבוא של חומר הגלם קפרולקטם במעלה הזרם גבוהה עד 100%.מנקודת המבט של תחליף יבוא, היקף החלפת היבוא בשרשרת תעשיית ניילון 66 גדול בהרבה מזה של ניילון 6. דוח זה מתמקד בהשפעה הפוטנציאלית של ההיצע, הביקוש והטכנולוגיה של ניילון 66 וחומר הגלם שלו במעלה הזרם. , adiponitrile, על האקולוגיה של התעשייה.

ניילון 66 מתקבל מפולי עיבוי של חומצה אדיפית ודיאמין אדיפי ביחס מולרי של 1:1.חומצה אדיפית מיוצרת בדרך כלל על ידי הידרוגנציה של בנזן טהור ואחריה חמצון עם חומצה חנקתית.טכנולוגיית הייצור של חומצה אדיפית בסין בשלה יחסית ויש עודף קיבולת.

בשנת 2018, הביקוש לכאורה לחומצה אדיפית בסין היה 340,000 טון והייצור הלאומי היה 310,000 טון, עם שיעור עמידה עצמית של למעלה מ-90%.עם זאת, הייצור התעשייתי של hexamethylene diamine מבוסס כמעט כולו על הידרוגנציה של אדיפוניטריל, אשר מיובא כיום לסין, כך שתעשיית הניילון 66 כפופה בעיקרה כולה לענקיות זרות של אדיפוניטריל.בהתחשב במסחור הקרוב של טכנולוגיית האדיפוטריל המקומית, אנו מאמינים כי החלפת היבוא של אדיפוניטריל תוביל לשינויים עמוקים בתעשיית הניילון 66 בשנים הקרובות.

1.2 ניילון 66 היצע וביקוש: אוליגופול ותלות גבוהה ביבוא

הצריכה לכאורה של ניילון 66 בסין הייתה 520,000 טון בשנת 2018, המהווה כ-23% מסך הצריכה העולמית.פלסטיקה הנדסית היוו 49%, חוטים תעשייתיים 34%, חוטים אזרחיים 13% ויישומים אחרים 4%.פלסטיק הנדסי הוא הגדול ביותר במורד הזרם של ניילון 66, עם כ-47% מהפלסטיקה ההנדסית ניילון 66 בשימוש בתעשיית הרכב, ואחריו חשמל ואלקטרוניקה (28%) ותחבורה ברכבת (25%).

הרכב ממשיך להיות המניע העיקרי של הביקוש לניילון 66, כאשר ההתמקדות הגוברת ביעילות הדלק והפחתת פליטת הרכב גורמת להעדפה של פלסטיק קל משקל על פני מתכות בבחירת החומרים של יצרני הרכב.ניילון 66 הוא חומר קל משקל עם תכונות תרמיות מעולות, מה שהופך אותו לבחירה פופולרית עבור יצרני רכב ומשמש במגוון רחב של יישומי הינע לרכב.כריות אוויר הן גם אזור יישום מרכזי עבור חוטי ניילון 66 תעשייתיים.ביקוש רב מתעשיית הרכב צפוי לתדלק את צמיחתו של שוק הניילון 66.

ניילון 66 משמש גם בייצור חלקי בידוד חשמליים ואלקטרוניים, רכיבי מכשירים אלקטרוניים מדויקים, תאורה חשמלית, תנורי אורז, רחפנים חשמליים, מחממי מזון אלקטרוניים בתדר גבוה ועוד. ניילון 66 גם בעל עמידות מצוינת בפני הלחמה ונמצא בשימוש נרחב ב ייצור תיבות צומת, מתגים ונגדים.ניילון מעכב בעירה 66 משמש גם לייצור תפסי חוטי תפריטים, שומרים וכפתורי מיקוד.

רכבות הן אזור היישום השלישי בגודלו עבור פלסטיק הנדסי ניילון 66.ניילון 66 מחוזק בסיבי זכוכית הוא חזק, קל, עמיד בפני שחיקה, עמיד בפני קורוזיה, קל ליובש, שונה להקשחה, בליה ובידוד, והוא נמצא בשימוש יותר ויותר בתעשיות הרכבות המהירות והמטרו.

לתעשיית הניילון 66 מאפיינים אוליגופולים אופייניים, כאשר הייצור העולמי של ניילון 66 מרוכז בעיקר במפעלים גדולים כמו INVISTA ושנמה, כך שחסמי הכניסה גבוהים יחסית, במיוחד בקטע חומרי הגלם במעלה הזרם של שרשרת התעשייה.בצד הביקוש, למרות שקצב הצמיחה של תעשיית הטקסטיל והרכב העולמית והסינית יפחת בשנים 2018-2019, בטווח הארוך אנו מאמינים שכוח הצריכה הגובר של האוכלוסייה והגידול בבעלות המכוניות לנפש עדיין יביאו הרבה מקום לביקוש לטקסטיל ולמכוניות.ניילון 66 צפוי לשמור על צמיחה יציבה במהלך השנים הקרובות, ובהתחשב בדפוס האספקה ​​הנוכחי, יש הרבה מרחב להחלפת יבוא בסין.